Logo Background RSS

Рейтинг девелоперов «старой» Москвы – 2016

  • Написал RUS Новости Комментариев нет Comments
    Обновлено: Март 13, 2017

    Рейтинг девелоперов «старой» Москвы – 2016

    В 2016 году в столичной строительной среде произошел ряд серьезных изменений, главным из которых стало укрупнение девелоперов за счет объединения активов разных компаний. В результате объемы портфелей некоторых игроков рынка недвижимости «старой» Москвы значительно увеличились. Это повлекло за собой ротацию позиций в листинге крупнейших застройщиков. Впрочем, вслед за меняющимся рынком, аналитики компании «Метриум Групп» пересмотрели методику составления рейтинга, разделив его на две части: по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов и по фактическому объему ввода жилья за прошлый год.

    Рейтинг по объему портфеля

    Рейтинг крупнейших девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов аналитики «Метриум Групп» составляют уже не первый год. Однако по итогам 2016 года специалистами компании было принято решение не только разделить рейтинг на две независимые друг от друга части, но и ужесточить критерии отбора. В прошлые годы объем портфеля определялся как суммарная жилая площадь всех проектов компании, в которых на текущий момент ведутся первичные продажи. При этом для крупных жилых и апартаментных комплексов учитывалась общая заявленная площадь.

    «Такой подход позволяет определить скорее амбициозность того или иного девелопера, а не реальный масштаб его бизнеса, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп». – За последние несколько лет мы стали свидетелями вывода на рынок большого количества мегапроектов, счет в которых идет на сотни тысяч и даже миллионы квадратных метров жилья, а сроки реализации растянуты на годы и десятилетия. При этом в моменте ведется строительство лишь небольшой доли заявленных площадей. И нет никаких гарантий, что проект будет завершен в первоначально задуманном виде, не сократится или не увеличится в масштабах, не перейдет под контроль другого девелопера и т.д. И если учитывать в рейтинге заявленные показатели, а не площадь реально возводимых объектов, то образуется серьезный перекос: девелоперы крупных проектов занимают высокие позиции, при этом по факту строят совсем небольшие объемы».

    Исходя из этого было принято решение учитывать в рейтинге только показатели суммарной площади квартир/апартаментов по проекту из официальных документов, размещенных в открытом доступе: выданные компетентными органами разрешения на строительство, проектные декларации и разрешения на ввод в эксплуатацию для готовых объектов[1]. При этом учитывались только площади корпусов/очередей, в которых ведется реализация квартир на первичном рынке, без полностью распроданных корпусов/очередей.

    Главной новостью стало то, что в рейтинге крупнейших застройщиков «старой» Москвы по объему портфеля за 2016 год сменился лидер. Первое место с показателем 1,1 млн кв. м жилья заняла Группа компаний ПИК. Несмотря на то, что в прошлом году девелопер вывел на рынок ряд новых проектов, «золото» ему обеспечило не это, а приобретение девелоперского бизнеса компании «МОРТОН». В результате портфель реализуемых проектов увеличился более чем на треть и ПИК смог обойти бессменного лидера на рынке «старой» Москвы – компанию «Донстрой».

    «Донстрой» же оказался на втором месте с суммарной площадью реализуемых проектов 863,6 тыс. кв. м. «Бронза» досталась компании MR Group, в активе которой строящиеся жилые и апартаментные комплексы площадью 776,9 тыс. кв. м.

    Отметку в полмиллиона квадратных метров преодолели еще два игрока столичного рынка: Capital Group и «Эталон-Инвест». Они заняли 4 и 5 место с показателями 666,2 тыс. и 514,5 тыс. кв. м соответственно.

    В первую десятку также вошли Группа ЛСР (6 место, 479,6 тыс. кв. м), «МонАрх» (7 место, 463,1 тыс. кв. м), ФСК «Лидер» (8 место, 455,7 тыс. кв. м), «Интеко» (9 место, 305,9 тыс. кв. м) и МФС-6 (10 место, 291,3 тыс. кв. м).

    Отдельно стоит отметить компании ФСК «Лидер» и «Флэт и Ко», занявшие 8 и 12 места соответственно. Так же как и ГК ПИК, свои высокие позиции они заняли за счет получения контроля над активами других девелоперов. В случае с ФСК «Лидер» это была компания ДСК-1 и крупный жилой комплекс «Некрасовка». Данное приобретение позволило увеличить портфель проектов в «старой» Москве почти на 80%. А к «Флэт и Ко» перешли проекты компании «Грас» – МФК «Флотилия», «Утесов» и ЖД МПИ. Они заняли в портфеле девелопера чуть более 60% объема.

     
    Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов

    Место
    Девелопер
    Название проекта
    Тип проекта
    Класс проекта
    Площадь квартир/

    апартаментов в проекте, кв. м
    Суммарная площадь, кв. м

    1
    ПИК
    Микрорайон Северный*
    Квартиры
    Комфорт
    138 605
    1 101 203

    Жемчужина Зеленограда*
    Квартиры
    Комфорт
    137 601

    Мещерский лес
    Квартиры
    Комфорт
    161 171

    Варшавское 141
    Квартиры
    Комфорт
    125 079

    Green Park
    Квартиры
    Комфорт
    87 674

    Vander Park
    Квартиры
    Бизнес
    72 852

    Петр I*
    Квартиры
    Комфорт
    49 653

    ВЛюблино*
    Квартиры
    Комфорт
    47 091

    Ярцевская 24
    Квартиры
    Комфорт
    43 770

    Маршала Захарова 7
    Квартиры
    Комфорт
    42 200

    Римского-Корсакова 11**
    Квартиры
    Комфорт
    41 132

    Вавилова 4**
    Квартиры
    Бизнес
    31 558

    Черняховского 19**
    Квартиры
    Комфорт
    31 228

    Штаб-квартира на Мосфильмовской*
    Апартаменты
    Бизнес
    30 418

    Аннино Парк**
    Квартиры
    Комфорт
    25 219

    Ельнинская 14Б
    Квартиры
    Комфорт
    22 051

    Пресненский вал 21**
    Апартаменты
    Бизнес
    13 901

    2
    Донстрой
    Сердце столицы
    Квартиры/ Апартаменты
    Бизнес
    254 000
    863 632

    Символ
    Квартиры
    Бизнес
    202 510

    Лосиный остров
    Квартиры
    Бизнес
    100 000

    Долина Сетунь
    Квартиры
    Премиум
    65 165

    Алые паруса
    Квартиры
    Премиум
    59 275

    Barrin House
    Квартиры
    Элит
    45 855

    Суббота
    Квартиры
    Премиум
    44 158

    Жизнь на Плющихе**
    Квартиры
    Элит
    31 961

    Соколиный форт
    Квартиры
    Бизнес
    20 000

    Grand Deluxe
    Квартиры
    Элит
    19 895

    Smolensky Deluxe
    Апартаменты
    Элит
    12 800

    Кленовый DOM
    Квартиры/ Апартаменты
    Элит
    8 013

    3
    MR Group
    Фили Град
    Квартиры/ Апартаменты
    Комфорт
    157 786
    776 913

    Царская площадь**
    Квартиры/ Апартаменты
    Бизнес
    152 861

    Савеловский Сити
    Квартиры/ Апартаменты
    Комфорт
    117 555

    Ясный
    Квартиры/ Апартаменты
    Комфорт
    99 684

    Водный
    Квартиры/ Апартаменты
    Комфорт
    98 568

    Пресня Сити
    Апартаменты
    Бизнес
    98 134

    Басманный, 5
    Апартаменты
    Бизнес
    18 325

    PerovSky
    Квартиры
    Комфорт
    16 422

    Воробьев Дом
    Квартиры
    Премиум
    13 814

    Двинцев, 14
    Апартаменты
    Бизнес
    3 764

    4
    Capital Group
    МИР Митино**
    Квартиры
    Комфорт
    277 704
    666 181

    Триколор
    Квартиры/ Апартаменты
    Бизнес
    173 133

    ОКО
    Апартаменты
    Элит
    120 000

    Лица
    Квартиры
    Бизнес
    75 252

    Mon Cher
    Апартаменты
    Элит
    10 360

    Штат 18
    Квартиры
    Бизнес
    9 732

    5
    Эталон-Инвест
    Эталон-Сити
    Квартиры
    Комфорт
    251 750
    514 469

    Летний Сад**
    Квартиры
    Комфорт
    196 243

    Золотая Звезда
    Квартиры
    Комфорт
    66 476

    6
    Группа ЛСР
    Лучи**
    Квартиры
    Комфорт
    188 409
    479 592

    ЗИЛАРТ
    Квартиры
    Бизнес
    187 112

    Донской Олимп
    Квартиры
    Бизнес
    104 071

    7
    ГК МонАрх
    Мосфильмовский
    Квартиры
    Бизнес
    192 138
    463 075

    Хорошевский
    Квартиры
    Бизнес
    173 219

    CITY PARK**
    Квартиры
    Премиум
    97 718

    8
    ФСК «Лидер»
    Некрасовка*
    Квартиры
    Эконом
    357 343
    455 707

    Поколение**
    Квартиры
    Комфорт
    61 707

    Дыхание
    Квартиры
    Премиум
    36 657

    9
    Интеко
    Лайнер
    Апартаменты
    Бизнес
    165 600
    305 892

    Садовые кварталы
    Квартиры
    Премиум
    116 919

    Balchug Viewpoint
    Апартаменты
    Элит
    13 692

    Balchug Residence
    Апартаменты
    Элит
    9 681

    10
    МФС-6
    Загорье
    Квартиры
    Комфорт
    254 961
    291 263

    На Циолковского
    Квартиры
    Комфорт
    33 993

    КД в Печатниковом переулке
    Квартиры
    Элит
    2 309

    11
    Группа ПСН
    SREDA
    Квартиры
    Комфорт
    134 070
    270 052

    Домашний**
    Квартиры
    Комфорт
    86 953

    Полянка/44
    Квартиры
    Элит
    26 500

    I’M
    Квартиры/ Апартаменты
    Премиум
    22 529

    12
    Флэт и Ко
    Флотилия*
    Апартаменты
    Бизнес
    75 634
    260 134

    Утесов*
    Квартиры
    Бизнес
    65 608

    Новоясеневский
    Квартиры
    Бизнес
    57 542

    Квартал 38А[2]
    Квартиры
    Бизнес
    21 321

    ЖД МПИ*
    Квартиры
    Комфорт
    17 544

    На Душинской
    Квартиры
    Бизнес
    15 695

    На Коминтерна
    Квартиры
    Бизнес
    6 790

    13
    Галс-Девелопмент
    Наследие
    Квартиры
    Бизнес
    66 564
    253 914

    Искра-Парк
    Апартаменты
    Бизнес
    62 890

    Сады Пекина
    Апартаменты
    Элит
    34 911

    Достояние**
    Квартиры
    Бизнес
    31 829

    Wine House
    Квартиры/ Апартаменты
    Премиум
    24 020

    Театральный дом
    Апартаменты
    Элит
    18 700

    IQ-Квартал
    Апартаменты
    Элит
    15 000

    14
    ГК Пионер
    Life Ботанический сад
    Квартиры
    Комфорт
    110 312
    244 541

    Life Митинская Экопарк
    Квартиры
    Комфорт
    118 980

    YE’S
    Апартаменты
    Комфорт
    15 249

    15
    ИСК Столица
    Скай Форт
    Квартиры
    Бизнес
    208 536
    208 536

    16
    Московский комбинат хлебопродуктов
    Царицыно-2
    Квартиры/ Апартаменты
    Комфорт
    202 926
    202 926

    17
    AEON Corporation
    Ривер Парк
    Квартиры
    Комфорт
    116 631
    195 131

    Башня Федерация
    Апартаменты
    Элит
    78 500

    18
    ГК ТЭН
    Парк Легенд
    Квартиры**
    Комфорт
    128 805
    157 795

    Апартаменты
    28 990

    19
    ГК Ташир
    Розмарин
    Квартиры
    Бизнес
    84 847
    151 141

    Дирижабль
    Квартиры
    Бизнес
    42 000

    Кронштадтский
    Квартиры
    Бизнес
    24 294

    20
    Концерн КРОСТ
    Wellton Park
    Квартиры
    Бизнес
    33 100
    143 126

    Wellton Park Золотаямиля
    Квартиры
    Бизнес
    28 700

    Union Park
    Квартиры
    Бизнес
    38 200

    Букинист
    Апартаменты
    Бизнес
    19 926

    Невский
    Квартиры
    Бизнес
    23 200

    * Проекты, перешедшие под контроль девелопера в результате объединения активов с другими игроками рынка.

    ** Проекты, вышедшие на рынок в 2016 году.

    Источник: «Метриум Групп»

    Рейтинг по объему ввода недвижимости
    По данным столичного департамента градостроительной политики в 2016 году в столице было введено 3,34 млн кв. м жилья, что на 14% меньше, чем годом ранее. В старых границах Москвы показатель составил 1,64 млн «квадратов». При этом данная статистика не учитывает ввод апартаментов. Однако при составлении своего рейтинга аналитики компании «Метриум Групп» учитывали и этот сегмент рынка. Как показало исследование, девелоперы из топ-20 в 2016 году получили разрешения на ввод в эксплуатацию проектов в «старой» Москве суммарной жилой площадью ровно один миллион квадратных метров.

    Лидером по объему ввода в «старой» Москве в 2016 году стала компания «Галс-Девелопмент». Девелопер получил разрешения на ввод в эксплуатацию трех проектов: Wine House, «Сады Пекина» и IQ-Квартал, а также первой очереди жилого комплекса «Наследие». Суммарная площадь квартир и апартаментов составила 112,7 тыс. кв. м.

    С отставанием более чем на 7 тысяч «квадратов» на втором месте идет группа компаний «Пионер». Этот девелопер ввел в 2016 году 105,3 тыс. кв. м жилья. Данный объем приходится на два корпуса в ЖК «Life-Митинская Экопарк» и 3 корпуса в ЖК «Life-Ботанический сад».

    Замыкает тройку Концерн «КРОСТ» с показателем 100 тыс. кв. м. В 2016 году РВЭ было оформлено на 6 корпусов в четырех жилых комплексах: «Невский», Union Park, Wellton Park и Wellton Park Золотая миля.

    В первую пятерку вошла компания «Интеко», получившая разрешения на ввод 93,2 тыс. кв. м жилья в проектах «Лайнер» и Balchug Residence, а также компания ДСК-1, которая ввела в ЖК «Некрасовка» несколько корпусов суммарной площадью 84,3 тыс. кв. м жилья. В настоящий момент контроль над активами ДСК-1 имеет компания ФСК «Лидер». Однако большую часть работ по строительству этих объектов вел первоначальный владелец. Поэтому аналитики «Метриум Групп» приняли решение указать в рейтинге именно компанию ДСК-1.

    Места с 6 по 10 заняли ГК ПИК (4 корпуса в ЖК «Варшавское 141», 78,7 тыс. кв. м), ГК «МонАрх» (2 корпуса в ЖК «Мосфильмовский», 64,4 тыс. кв. м), «Эталон-Инвест» (2 корпуса в ЖК «Эталон-Сити», 60,3 тыс. кв. м), Группа ЛСР (3 корпуса в ЖК «Донской Олимп», 56,5 тыс. кв. м) и «Лидер Инвест» (ЖК «Дом на Нагатинской», «Дом на Рогожском валу», «Дом на Люсиновской», «Дом на Самаринской», 36,1 тыс. кв. м).

    Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему ввода жилья в 2016 году

    Место
    Девелопер
    Название проекта
    Тип проекта
    Класс проекта
    Площадь квартир/

    апартаментов в проекте, кв. м
    Суммарная площадь, кв. м

    1
    Галс-Девелопмент
    Наследие, 1 очередь
    Квартиры
    Бизнес
    38 812
    112 743

    Сады Пекина
    Апартаменты
    Элит
    34 911

    Wine House
    Квартиры/ Апартаменты
    Элит
    24 020

    IQ-Квартал
    Апартаменты
    Элит
    15 000

    2
    ГК Пионер
    Life-Митинская Экопарк
    Квартиры
    Комфорт
    67 037
    105 317

    Life-Ботанический сад
    Квартиры
    Комфорт
    38 280

    3
    Концерн КРОСТ
    Wellton Park
    Квартиры
    Бизнес
    33 100
    100 000

    Wellton Park Золотая миля
    Квартиры
    Бизнес
    28 700

    Невский
    Квартиры
    Бизнес
    23 200

    Union Park
    Квартиры
    Бизнес
    15 000

    4
    Интеко
    Лайнер (Восток)
    Апартаменты
    Бизнес
    83 481
    93 162

    Balchug Residence
    Апартаменты
    Элит
    9 681

    5
    ДСК-1 (ФСК «Лидер»)
    Некрасовка
    Квартиры
    Эконом
    84 263
    84 263

    6
    ГК ПИК
    «Варшавское 141»
    Квартиры
    Комфорт
    78 727
    78 727

    7
    ГК МонАрх
    Мосфильмовский
    Квартиры
    Бизнес
    64 446
    64 446

    8
    Эталон-Инвест
    Эталон-Сити
    Квартиры
    Комфорт
    60 254
    60 254

    9
    Группа ЛСР
    Донской Олимп
    Квартиры
    Бизнес
    56 519
    56 519

    10
    Лидер Инвест
    Дом на Нагатинской
    Квартиры
    Комфорт
    15 966
    36 106

    Дом на Рогожском валу
    Квартиры
    Бизнес
    8 520

    Дом на Люсиновской
    Квартиры
    Бизнес
    6 422

    Дом на Самаринской
    Квартиры
    Бизнес
    5 198

    11
    AEON Corporation в партнерстве с Ферро-Строй
    Ривер Парк
    Квартиры
    Комфорт
    34 351
    34 351

    12
    Forum Properties
    Мичурино-Запад
    Квартиры
    Комфорт
    29 989
    29 989

    13
    Интерфлора
    Лефорт
    Квартиры
    Бизнес
    25 688
    25 688

    14
    Stone Hedge
    Art Residence
    Апартаменты
    Элит
    25 000
    25 000

    15
    Донстрой
    Соколиный форт
    Квартиры
    Бизнес
    20 000
    20 000

    16
    Промстройинвест М
    На Мельникова
    Квартиры
    Бизнес
    19 500
    19 500

    17
    AB Development
    Резиденция Монэ
    Квартиры
    Премиум
    19 699
    19 699

    18
    KR Properties
    Studio #8
    Апартаменты
    Бизнес
    11 896
    16 522

    Кадашевские палаты
    Апартаменты
    Элит
    4 626

    19
    Корунд XXI
    Royal House on Yauza
    Квартиры
    Элит
    14 201
    14 201

    20
    Шатер Девелопмент
    Шоколад
    Квартиры
    Бизнес
    12 827
    12 824

    Источник: «Метриум Групп»

    «Столичный рынок недвижимости сегодня находится в довольно сложной ситуации, – резюмирует Мария Литинецкая. – Объем предложения стремительно растет, а темпы ввода – падают. Столичный департамент градостроительной политики подсчитал, что в 2016 году снижение объемов сдачи нового жилья в Москве составило 14%. Здесь нужно сделать поправку на то, что 2015 год стал рекордным за 10 лет по количеству введенных «квадратов», а итоги 2016 года в целом коррелируются с показателями других посткризисных годов. Однако сегодня на рынке отмечается тревожная тенденция к переносу сроков завершения во многих проектах. Так, по оценке экспертов нашей компании, в прошлом году не сдались вовремя более 45% заявленных к вводу новостроек. Это свидетельствует о том, что отдельные девелоперы сталкиваются с трудностями, испытывают проблемы с финансированием своих проектов. Как следствие, покупателям нужно быть предельно осторожными с выбором объекта для приобретения жилья. Наш рейтинг по объемам ввода жилой недвижимости может стать ориентиром для потребителя и помочь выбрать правильную компанию. Ведь в нем представлены девелоперы, которые успешно завершили строительство своих проектов и получили разрешения на ввод в эксплуатацию. А это значит, что и строящиеся жилые и апартаментные комплексы от этих игроков рынка заслуживают доверия».

    «Метриум Групп» — риелторская и консалтинговая компания, чья деятельность сосредоточена на рынке жилой недвижимости Московского региона, а также Санкт-Петербурга. Компания входит в тройку лидеров на первичном рынке жилья по объему продаж.

    В 2016 году «Метриум Групп» признана Риелтором №1 (лидер продаж) по итогам голосования премии «Рекорды рынка недвижимости» и Риелтором года» по версии Urban Awards.

    Деятельность «Метриум Групп» отличает новаторский подход. Так, компания разработала и внедрила новую для рынка модель организации потоковых продаж – через совместные предприятия с застройщиком. Создано уже четыре СП, что говорит о появлении новой тенденции на рынке недвижимости.

    Кроме того, «Метриум Групп» выступает стратегическим партнером и консультантом Управляющей компании «Сбербанк Управление Активами», а также инвестором ЗПИФН недвижимости, созданных АО «Сбербанк Управление Активами». Фонды инвестируют в новостройки Московского региона. Акции фондов котируются на Московской бирже.

    Также в 2015 году «Метриум Групп» вывела на рынок Московского региона автоматизированную систему управления продажами федерального масштаба – НМаркет.ПРО. Данная система является по сути дополнительным каналом сбыта для девелоперов и дополнительным источником заработка для риелторов.

    За дополнительной информацией обращайтесь:

    Елена Кудымова,

    Директор по связям с общественностью

    «Метриум Групп»

    Моб.: 8-916-510-04-20

    Email: pr@metrium.ru

    [1] В ряд случаев официальная документация не содержит информации о площади квартир/апартаментов в проекте. В таких ситуация специалисты связывались с застройщиками для уточнения параметров. При отсутствии ответа в рейтинге учитывалась приблизительная площадь по оценке аналитиков «Метриум Групп».

    [2] Проект реализуется совместно с компанией «РЕМСТРОЙТРЕСТ». В таблице указана доля «Флэт и Ко» — 43,28% от общей площади квартир в корпусах 3, 10 и 11, представленных на первичном рынке.



Оставить комментарий

*